人事異動の季節 知っていると役立つ10のチェックリスト – cyzen

人事異動の季節 知っていると役立つ10のチェックリスト

2018年3月2日 TAGS :

営業支援システムやSFAを運用する管理者の方は、人事異動や組織変更時には権限変更や部門統合によるグループ変更や、廃止、修正など集中して作業が発生する春が近づいてきました。

また、SFA・CRMツールとMAツール、顧客データの連携などの際に、データクレンジングは必須作業です。

今回の記事では、組織改編・異動などに伴うCRMやSFA運用に関する準備についてお伝えしてきます。

※モバイルSFAの決定版 cyzen

※cyzen機能紹介

組織変更に伴うIDの付け替え時などに必要な10のチェックリスト

あなたには、組織改編後にユーザーから、「いつも使っているSFAに急にログインできなくなった!」、「今まで見えていた顧客データが見れなくなった!」など問い合わせを受けたことはありませんか?

そのようにならないために、お手持ちのシステム運用にあたって、以下のような準備をお勧めします。

10のチェックリスト
  • 1.全体設計:組織とシステムの整合性整理
  •     

  • 2.組織変更:組織の統廃合、新設、修正に伴う全体整理
  • 3.人事異動:IDをどこの組織に紐づけるかの全体整理
  • 4.権限付与:権限の階層チェック、閲覧可能、禁止範囲の全体整理
  •     

  • 5.社員登録・修正・削除:IDをどこの組織に紐づけるかの整理
  •     

  • 6.管理者の登録・修正・削除:IDの整理
  • 7.ベンダーへの連絡:特にID課金システムの削除の場合。
  • 8.社内連絡:対象者へもれなく連絡。
  •      

  • 9.個別対応の有無:期間限定に伴う、兼任者等の対応整理
  •      

  • 10.運用設計・フォロー体制確認:実行体制の確認整理
  •    

まとめ

組織変更時は、引継ぎが伴う場合がほとんどのケースとなりますので、流動的な運用になる可能性が極めて高いです。
テスト環境で運用可能なシステムがあれば、早めに設定をして準備することをお勧めます。

備えあれば、憂いなしです。

異動の春に向けて早めに動きましょう。

※モバイルSFAの決定版 cyzen

※cyzen機能紹介

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

オフィシャル販売パートナー