ビジネスのICT化が進み、営業活動にもアプリを活用する企業が増えています。
さらに、営業アプリを導入したことにより、これまで中々改善できなかった営業効率の改善に成功した企業もあります。

ここでは、営業アプリで具体的にどのような事ができるのかを紹介します。

営業アプリで効率化できる3つの業務

営業アプリでできることは主にスケジュール管理や顧客管理、活動管理ができます。
営業マンにとって営業アプリは理にかなったツールですが、使い方次第で良くも悪くもなるので注意が必要です。
以下で、営業アプリで行える事や注意するポイントについて紹介します。 

スケジュール管理

スケジュール管理は営業活動において欠かす事はできません。基本的にスケジュール管理と言えば、紙の手帳などを使用する方が多いのではないでしょうか。

紙の手帳でもスケジュール管理はできますが、営業活動ではスマホやタブレットを使用した営業アプリでスケジュール管理をする事がオススメです。

アプリであれば書き直しや持ち運びがスムーズになり、毎年買い換える必要がありません。ただし、スケジュール管理をスマホで行う場合は注意も必要です。

顧客先でスケジュールを確認する際、いきなりスマートフォンを取り出して確認したら相手にも失礼な印象を与えることになりかねません。

スケジュール管理は営業マンの基本ですが、マナーは社会人の基本です。営業アプリでスケジュール管理ができるのは便利ですが、失礼なマナーにならないように紙の手帳と併用し使い分けるといいでしょう。

スケジュール管理におすすめなアプリ

1. スケジュールアプリの王道「Googleカレンダー」
・Googleアカウント一つさえあれば無料で利用可能
・スケジュール管理以外にもタスク管理ができる
2. カレンダーとToDo機能が人気の手帳「Lifebear」(https://lifebear.com/)
・オリジナルスタンプや着せ替えテーマが用意されており、スケジュール管理をするのもわくわく!
・有料プランではタスクやプロジェクトの作成・登録が無制限であったり、画像容量大幅アップ
3. Tiny Calendar
・Googleカレンダーと同期可能
・ネット接続が無い場所でもスケジュール入力が可能。接続が出来る場所で再同期できる

顧客管理

顧客管理とは会社名のような属性や商品・サービスの利用履歴などを管理するマネジメント手法の1つです。

顧客管理はこれまでExcelなどで管理するのが一般的でした。近年スマートフォンやタブレットの普及により、顧客管理を営業アプリで管理する企業が増えています。

顧客管理をExcelで管理するには、営業活動後に自社に戻って入力しなければいけません。

しかし、持ち運び可能なスマートフォンやタブレット端末で顧客管理ができれば、外出先でも空き時間を利用でき、業務効率がグンと向上します。

ただし、営業アプリで顧客管理を行う際は顧客情報流失の懸念があるため、セキュリティ面などには十分に気を付けるようにしましょう。

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活動管理

営業アプリでは活動管理も行えます。これまで営業活動の記録管理となれば、紙の報告書に記入したり、PCで作成したりするのが一般的でした。

しかし、最近では営業アプリを活用することで、リアルタイムに営業活動を管理できます。

活動管理を営業アプリで管理できるようになることで、わざわざ自社に戻って営業報告をする必要がなくなり、直行・直帰することで無駄な移動時間や残業時間を減らすことが可能になります。

営業アプリで図る業務効率化

営業アプリは業務効率化を手助けしてくれる便利ツールであり「営業アプリなんかで業務効率を改善できるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

営業アプリで業務効率を改善するにはまず、現在の営業の仕方について見直す必要があります。

移動時間やミーティング時間など有効活用できていない場合、移動時間中に営業アプリで上記のような作業を行うことができれば、わざわざ自社に戻って作業をする必要がなくなります。

営業アプリで業務を効率化することは売上の向上だけでなく、コスト削減や残業時間の減少にも繋がり、営業マンの負担も減らすことが可能です。

おすすめの営業支援アプリについてはこちらから

アプリを使って効率的な営業を!

営業アプリにはさまざまな種類がありますが、なかには、営業支援システム(SFA)と顧客管理システム(CRM)の両方を共有することができ、スマートフォンやタブレットで使用できるアプリもあります。

このようなアプリを活用して、営業活動の効率化をはかりましょう。

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