SFA(営業支援)システムとは?

SFAとはセールスフォースオートメーション(Sales Force Automation)の頭文字を取ったもので、日本ではSFAは、日本では営業支援システムとも呼ばれ、日報管理システムとほぼ同義でした。

日報の運用は多くの企業で行わています。従って紙の日報をITに置き換えやすかったということも、日本において日報中心にSFAが進化して来た理由と言えます。

そもそも従来の営業管理は、顧客にいつどのように何のアプローチをするかは営業担当者に任されてきました。
理由は、営業マンの多くが外回りであることに起因しています。

※さっと読める営業支援システムSFAの比較と自社に最適なSFA選びのポイントは?
※【保存版】SFA(営業支援システム)11選。

SFAは、売上という結果以外で成果が図りづらい「営業プロセス」を、日報データの可視化により分析しやすくしました。

今回は無料トライアルで試すことができるSFAツール(営業支援システム)をご紹介します。

1.セールスフォース・ドットコム (Sales Cloud)

セールスフォース・ドットコムは、世界ナンバーワンのクラウドサービスです。多彩な機能、世界で15万社以上が導入しているという圧倒的な実績を有しています。30日間無料トライアルありです。

特徴

・取引先や商談、案件のステータス管理
・レポート機能、分析機能
・カスタマイズ性に優れる
セールスフォース・ドットコム

2.kintone

顧客情報と関連付けて、最新の案件情報や商談履歴、ノウハウを蓄積・活用することができます。
国内6,000社の実績があります。30日の無償トライアルがあります。

特徴

・アプリの作成やカスタマイズが簡単
・作ったアプリはスマホにも対応
・選べる2つの料金体系
kintone

3.Eight

Eightはスマートフォンのカメラ機能を活用して顧客管理が簡単にできるツールです。現在では150万人を超えるユーザーを抱えているようです。基本利用料は無料です。名刺データを管理画面からダウンロードしてエクセルなどで管理したい方に向けて月額400円のプレミアムプランを提供しています。

特徴

・高い精度で名刺情報をデータ化可能
・PCやMacからも利用できます
・Eightでつながると最新の名刺情報がプッシュ通知される
Eight

4.KnowledgeSuite

特徴

・PC、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末でお使いいただける、マルチデバイス対応
・グループウェア、SFA/CRMが機能連動してひとつになる
・ユーザー数無制限、蓄積されたデータ量に応じて課金する仕組みを採用
KnowledgeSuite

5.Zoho CRM

クラウドで顧客管理(CRM)・案件管理(SFA)ができるツールです。
見込み客の獲得・新規開拓から顧客とのやりとりまで、営業活動を一元管理できる機能が備わっています。
売上傾向や売上予測といった分析機能、メール返信・請求書送付・契約更新といった総合的なニーズに応えます。

特徴

・「簡易版Zoho CRM」なら10ユーザーまで、簡単な機能のみが使えるという制限付き無料で利用可能
・タスク、スケジュール、見込み客の獲得、Webの訪問者の追跡、ファイルのバージョン管理といった機能が使えます。
・15日間の無料お試し
Zoho CRM

6. Senses

Senses(センシーズ)は、営業管理だけではなく営業プロセスを直接的に支援する、AI 搭載の組織ナレッジ活用型営業支援ツールです。

特徴

・AIを使った情報活用
・G SuiteやOffice 365、サイボウズ ガルーンなどのグループウェアとの自動連携
・14日間無料トライアル
Senses

7.cyzen

ボタン一つで、地図上に訪問先を記録したり、その訪問先に滞在記録や、報告書を紐づけたり、と地図を中心に、行動記録を紐づけていくツール。Movesのような、自動的に記録する機能もあり、お客様への訪問滞在時間なども、いちいち手入力しなくてよい。APIを経由すれば、会社で使っているCRM/SFAへの連携も実現可能に。30日間無料トライアル実施中。(2018年11月現在)

特徴

・ゲーム感覚のビジネスアプリ
・ネイティブアプリケーションの圧倒的スピード
・位置情報と地図を活用し、ビューワーとして優れたUI
※cyzenのお申し込みはこちら

まとめ

ぜひこの機会に営業管理を科学的にすることに無償でトライしてみてはいかがでしょうか?
各々特徴、業務ニーズにあった得意分野があるので、実際にトライアルする際は、評価軸を設定されることをお勧めします。

その際に以下のようなポイントを参考までにご提示します。

・目的は明確か?
・金額は見合っているか?
・社内のリソースに見合っているか?
・営業マンや現場社員が使えそうか?
・スマホで簡単にできるか?

優れたUI・カスタマイズ可能なcyzenは顧客管理・予定管理・行動記録・報告機能が備わったSFA アプリです。
料金プランは、機能に合わせて4種類ご用意。外出先でもスマホひとつで誰でも簡単に操作できます。
無料トライアルは下記よりお申し込みください。

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