銀行業界の営業を革新するSFAとは？スマホに最適なcyzenで営業の生産性を向上

①営業活動の進捗がブラックボックス化している

営業活動が担当者任せになっており、案件の進捗がブラックボックス化している企業は多いと思います。

個人の手帳やエクセルベースの営業管理では、営業の生産性を向上したいと思ってもどこに課題があるのか、どこを改善すればいいかが分かりません。

顧客に訪問して営業することが多い銀行業界で、営業活動のブラックボックス化を防ぐためには、商談直後の記憶が新しいうちに訪問記録を残すことがベストでしょう。

外出先で記録を残すことを考えた場合、パソコンではなくスマホやタブレットで使えることも重要です。

②担当者が退職や部署移動した際に顧客情報が引き継がれない

営業活動が属人化していると、引継ぎも大変です。

個人の手帳に記録されている商談内容を、正確に次の担当者に引き継ぐことはほとんど不可能でしょう。

SFAに詳細な商談内容をきちんと残していればベストですが、毎回の商談ごとに詳細な報告を残すことは現場にとっても負担が大きいです。

業界特性上、挨拶目的だけで顧客に訪問したりすることも多くあると思います。
SFAで営業活動を可視化する場合、まずは最低限の情報から集めていくのがセオリーです。

• ・訪問先
• ・訪問日時
• ・訪問目的（挨拶、商談、提案、契約など）
• ・商談結果
• ・ネクストアクション

上記のような情報を集めていくことで、まずは各営業担当者がどのような営業活動を行っているかを可視化します。

毎回SFAに情報を入力することで、担当者が変わっても「いつ、誰と、どんな話をしたのか」の情報が溜まっているので引継ぎもスムーズに行うことができます。

③テレワークや直行直帰への対応

新型の感染症の流行もあり、無駄な移動を避けるためにも「直行直帰型」への変革は欠かせません。

勤怠システムに入力するために会社に来る、といった業務フローは無くしていく必要があるでしょう。

直行直帰型ワークスタイルの実現には、下記のような項目を整備する必要があります。

• ・勤怠管理
• ・顧客情報の確認
• ・営業報告の作成
• ・内勤とのコミュニケーション手段

これらの機能がついているSFAを選ぶといいでしょう。

①営業先をマッピングして、地図上に可視化

「cyzen」では登録された顧客情報を地図で確認することができます。

このため、営業パーソンはいちいち紙の地図や手帳などを持ち歩く必要がなく、スマホ一つあれば営業活動が行えます。

顧客ごとに自由にタグを設定することができるので、見込み案件の管理や既存顧客とのタグ分けも可能。商談結果によって、地図上のタグを自動で切り替えることもできます。

また、スケジュールも地図上に表示することができ、その日一日の行動ルートを直感的に確認することができます。

地図で顧客情報を可視化できるので、アポとアポの間の「ついで訪問」など訪問件数の向上も期待できます。

②勤怠管理ができ、直行直帰が実現する

「cyzen」には勤怠管理機能も付いているので、出先で勤怠打刻を行うことで直行直帰型ワークスタイルへの変革も簡単に行えます。

直行直帰型へ変えることで、訪問が必要な営業でも極力無駄な移動を排除し、感染症への感染リスクを下げることも可能です。

当月の残業時間や勤務間インターバルも表示でき、働き方改革への対応もcyzen一つで完結します。

③タップ操作や音声入力など、商談報告を簡単に残せる

パソコンでテキスト入力しなければいけなかった従来のSFAと異なり、「cyzen」はスマホから簡単に報告を行うことができます。

スマホのタップ操作や音声入力が使えるので、商談報告が1分で完了。

現場の負担を極力減らしながら「営業活動の可視化」が行えます。
商談履歴は顧客別に記録されていくので、担当者変更の際の引継ぎも、「cyzen」を見れば完結します。

アップした報告書は即座にチームに共有され、そこからチャットでのフィードバックも行えるので、わざわざ営業会議で人を集める必要がありません。

リアルタイムにフィードバックを行うことで、営業のスキル向上やモチベーションアップも狙えます。