外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

「外回りが多い部署なので、外出中の営業マンがスマホで使えて営業効率が上がるアプリはないだろうか?」
「煩雑な事務作業やスケジュール管理、顧客管理などを、いちいち帰社せず外出先でもできたら便利なのに」

といった悩みや希望を持っているビジネスパーソンも多いのではないでしょうか?

あなたの会社の業務にぴったりのアプリがあって、外出先でもスマホで簡単に事務作業や営業管理ができれば、いま以上に営業活動がはかどるはずですよね。

そんなあなたのために、この記事ではスマホで使えて業務効率化に役立つ営業管理アプリを8種、厳選してご紹介します。
業種や営業スタイルによって、必要なアプリは違うでしょうから、その8つを「顧客管理がしたい」「スケジュール管理がしたい」といった目的別に分類しました。

また、「そもそも営業管理アプリではどんなことができるのか?」と疑問を抱いている人のために、営業管理アプリでできることについても解説しています。

この記事を読めば、営業管理アプリで何ができるのか、そして自分に最適なアプリはどれかがわかるはずです。

※「今すぐおすすめアプリを選びたい」という場合は、「2 利用目的別・営業管理アプリおすすめ8選」に飛んでください。

この記事で、あなたやあなたの会社の営業マンにとって最適なアプリを選ぶことができ、外出先でも社内と同じくらい快適に効率よく営業活動できることを願っています。

1 営業管理アプリでこんなことができる!

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

営業管理アプリを使えば、社内ではもちろん外出先でもスマホやタブレットでさまざまなサポートを受けられたり、情報やデータを共有できたりします。

人気のアプリ機能を挙げると、

◎顧客管理:顧客情報、取引履歴、連絡履歴などを参照・記録できる
◎案件管理:目標達成までのスケジュールやプロセスなどを管理し、達成に導く
◎スケジュール管理:営業マンのスケジュールや行動を見える化し、記録・管理する
◎名刺管理:名刺情報をデータ化し、社内で共有・管理する

などが主なものです。

アプリの中には、これらの機能を複数備えた統合型もあり、自社の営業スタイルに合ったアプリを活用すれば、営業活動の効率化や業績アップが狙えるでしょう。

例えば、こんな活用の仕方もできます。

▷フィールドセールス中心の営業で、外回り中にすき間時間ができたとき、顧客管理アプリで近所の顧客を探して訪問することができるので、訪問件数アップにつながる。
 また、訪問前にスマホから顧客情報、取引履歴、連絡履歴などの情報を閲覧することもできるので、顧客のニーズにあった営業アプローチができ、契約率アップが期待できる。

▷多数の案件を同時進行していて、スケジュール管理、タスク管理が煩雑な場合、スケジュール管理アプリがいつ何をすべきかを通知してくれるので、スケジュール忘れやタスク漏れのリスクをなくすことができる。

▷名刺交換の機会が多く、整理に時間を取られる場合、名刺管理アプリを使えば、名刺をスマホカメラで撮影するだけでその場でデータ化、共有されるので、会社に戻って名刺整理をするわずらわしさがなくなる。
 さらに、相手の情報がスマホの住所録に自動的に追加されて、個別に登録しなくても電話やメールがすぐできる。

他にも、アプリによってさまざまな特徴ある機能が備わっていますので、自社に合ったものを選べば、業務が格段に効率化できるはずです。

自分の会社にはどんなアプリが必要か、どんなことができると便利かを考えて、利用目的に適した営業管理アプリを導入しましょう。

2 利用目的別・営業管理アプリおすすめ8選

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

現在リリースされている営業管理アプリは多数あり、その中から自社に最適なものを選ぶのは手間のかかる作業です。

そこで、利用目的別におすすめのアプリを8種厳選しました。
あなたの会社にいま必要な機能は何か、フィールドセールスをする営業マンが「あったら便利」という機能は何かを踏まえて、最適なものを選んでください。

2-1 顧客管理、スケジュール管理など多様な管理(統合型アプリ)

ひとつの目的に特化せず、営業活動を幅広く管理・サポートする機能が欲しい場合は、複数の機能を備えた統合型アプリがおすすめです。

以下に2種のアプリをご紹介します。

GRIDY SmartPhone

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

出典:GRIDY SmartPhone 公式サイト
https://ksj.co.jp/knowledgesuite/service/smartphone.html
【特徴】

SFA/CRM機能を備え、社内PCと同じビジネス環境をスマホで実現
SFA(営業支援)、CRM(顧客管理)、グループウェアを一体化した営業支援ツール「Knowledge Suite」のスマホアプリとして、PC用ツール並みの機能を外出先でもスマホで利用できます。
特に、SFA機能を備えているスマホアプリは貴重で、ビジネスの効率化、業績アップを目指すならぜひ利用してみましょう。
備えている機能も多岐にわたっており、使わない機能はボタンを非表示にできるなどカスタマイズも可能なので、企業ごとの利用目的に合わせて使いやすくアレンジできます。

※アプリを利用するにはKnowledge Suiteの契約が必要

【主な機能】

<グループウェア>
・スケジュール
・アドレス帳
・メッセージ
・ToDo
・レポート
・メンバー一覧
<SFA>
・営業報告
・顧客
・顧客担当者
・商談
・コックピット

【プラン】

※アプリを利用するにはKnowledge Suiteの契約が必要
・グループウェア:6,000円/月
・SFAスタンダード:50,000円/月
・SFAプロフェッショナル:80,000円/月

【運営会社】

ナレッジスイート株式会社

【公式サイト ※無料トライアルあり】

https://ksj.co.jp/knowledgesuite/service/smartphone.html

cyzen

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

出典:cyzen 公式サイト
https://www.cyzen.cloud/
【特徴】

高齢の管理職でも使いやすく、大手から中小企業まで1300社以上が活用!
1日2件以上の訪問、出先で2枚以上報告書を書く業務がある企業なら活用する価値のあるアプリなので、大企業だけでなく中小企業にも最適。
アタックリストが優先度付きで地図上に表示されるので、効率よく訪問営業ができます。
訪問したあとは、外出先で報告書を作成できるため、会社に帰って日報を書く必要はありません。
他にもスケジュール管理、社内チャットなどビジネスに必要な基本機能が備わっているので、残業削減、業績アップが期待できるアプリです。

【主な機能】

・スケジュール管理
・活動記録
・訪問記録
・顧客情報管理
・報告書フォーマット作成
・報告書作成共有(写真付き)
・チャット機能
・地図上に顧客リスト表示
・近い人の緊急呼び出し
・ルート自動記録
・カレンダー連携機能
・API連携

【プラン】

・ブロンズプラン:1人800円/月
・シルバープラン:1人1,500円/月
・ゴールドプラン:1人2,200円/月
・プラチナプラン:1人4,000円/月

【運営会社】

レッドフォックス株式会社

【公式サイト ※無料トライアルあり】

https://www.cyzen.cloud/

2-2 顧客管理

顧客情報、取引履歴、連絡履歴などをわかりやすく管理したいという場合は、顧客管理(CRM)機能のあるアプリがおすすめです。
顧客情報はデータが膨大で複雑なため、PCでの利用をメインに構築されているツールが多く出ていますが、ここではスマホに特化したものを2種ご紹介しましょう。

営業くん2

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

出典:Connect.co.ltd 公式サイト
https://connect-solution.net/jp/
【特徴】

顧客情報をマップと連携、営業活動の進捗が地図上で一目でわかる
地図を中心に顧客情報を管理できるCRMツールです。
顧客の住所などの基本情報はもちろん、訪問日時、過去の接触履歴、会話の内容、配布物なども管理できます。
特徴的なのは、地図上に顧客がピンで表示され、訪問日時や過去の営業内容も表示されること。
また、訪問の間があくとピンの色が緑→紫→赤と変化する仕様で、自分の営業活動の進捗が一目でわかるため、最適なタイミングで訪問営業をかけることができます。

【主な機能】

・顧客情報管理
・地図上に顧客情報表示
・訪問履歴管理
・前回訪問時からの期間をピンで色別表示
・会話記録

【料金】

480円

【運営会社】

Connect.co.ltd

【公式サイト】

https://connect-solution.net/jp/

びずさぽ

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

出典:清水システムサプライ株式会社 公式サイト
http://www.ssystem.co.jp/index.htm
【特徴】

顧客へのアプローチタイミングを通知してくれる、シンプルで使いやすいアプリ
顧客情報を登録する際に、顧客ごとに見込み度をA〜Dの4ランクに分類するのが特徴です。
すると、最終訪問日から最適な次回訪問日を導き出して知らせてくれるため、アプローチのタイミングを逃さず営業をかけられます。
顧客ごとの情報ページにはコメント欄があるので、接触した時の会話や感触などをメモしておき、次回の営業に生かすこともできます。
機能がシンプルで、顧客情報と訪問情報の管理、アプローチタイミングの通知に特化しているため、誰にでも使いやすいのもメリットです。

【主な機能】

・顧客情報管理
・顧客ランク設定
・次回営業推奨日の警告表示
・顧客情報のインポート・エクスポート

【料金】

無料

【運営会社】

清水システムサプライ株式会社

【公式サイト】

http://www.ssystem.co.jp/index.htm

2-3 スケジュール管理・タスク管理

日々の行動予定や業務の進行をわかりやすく管理したいという場合には、スケジュール管理機能やタスク管理機能を持ったアプリを使いましょう。

ただ予定を記入するだけでなく、アラート通知してくれたり、営業レポートを作成できたりと、営業活動をより効率化する機能を備えたものもあります。

今回おすすめするのは、使いやすく無料のアプリ2種です。

NICE営業物語Smart3

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

【特徴】

訪問スケジュールの確認からレポート作成までの一連をスマホひとつで完了できる
月・週・日単位でスケジュールを管理できるアプリです。
単にスケジュールを記録・確認できるだけでなく、その予定から営業報告のレポートを作成することもできるのが特徴です。
報告作成は項目選択式で、前回の内容を引き継いで作成することもできるので、いちいち手入力する手間がなく、ストレスフリーに作業できます。
作成したレポートは、そのままメールなどに送信、社内で出力できるのも便利です。

【主な機能】

・スケジュール管理
・営業報告作成
・手書きメモ
・音声メモ
・営業報告出力
・有料SFAツール「NICE営業物語」など他システムと連携も可能

【料金】

無料

【運営会社】

株式会社システムズナカシマ

【公式サイト】

https://www.systems.nakashima.co.jp/dutiessolution/niceeigyoumonogatari/smart3/

さいすけ2

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

出典:さいすけ2 公式サイト
http://www.saysoftware.net/saisuke_i2/index-j.html
【特徴】

カレンダー表示を見やすくカスタマイズでき、タスク管理もできる
スケジュール管理とタスク管理に特化したアプリです。
画面表示を好みでカスタマイズできるので、自分の見やすい画面を作ることができます。
予定やタスクをテンプレート化することもできるので、同じ内容をコピペすることで入力工数が減らせます。
その他にも、スケジュールをフィルタリングできるので探しやすい、予定に場所を記載しておけば地図表示もできるなど、使いやすさを追求した仕様になっています。

【主な機能】

・スケジュール管理
・タスク管理
・Googleカレンダー、iOSカレンダー「さいすけカレンダー」と同期
・画像添付
・予定、タスクのフィルタリング機能
・予定、タスクのテンプレート機能

【料金】

無料

【運営会社】

Mobile Saysoft, Inc.

【公式サイト】

http://www.saysoftware.net/saisuke_i2/index-j.html

2-4 名刺管理

名刺交換の機会が多い営業マンにとって、名刺整理は手間のかかる作業です。
これを効率化したいなら、名刺管理アプリをぜひ使ってください。

スマホで名刺を撮影するだけで、相手の情報がデータベース化され社内で共有もできるので、同じ顧客に重複してアプローチするなどのリスクも減らせます。

名刺管理アプリは多数ありますが、その中から2種をオススメします。

Eight

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

出典:Eight 公式サイト
https://8card.net/
【特徴】

名刺交換した相手の近況も届く!シェアNo.1名刺管理アプリ
スマホで名刺を撮影するだけでデータ化される名刺管理アプリです。
画像からAIが文字を読み取ってデータ化するだけでは、認識間違いのリスクがありますが、このアプリなら専門オペレーターによる手入力も併用しているため正確度が高いのが特徴です。
名刺情報はデータベース化され、名前、会社名、部署、役職で簡単に検索できるため、必要な時にすぐ情報にアクセスできます。
また、メッセージ機能もあり、名刺を登録した相手とメッセージのやりとりができるのも便利です。
相手が転職や昇進をして名刺を変更すると、つながりのある人には通知が届くユニークな機能もあり、コミュニケーションのためのツールとしても有効です。

【主な機能】

・名刺のデータ化
・名刺情報管理
・名刺情報検索
・電話着信画面に相手の名刺情報を表示
・名刺交換した相手の近況情報が届く
・電子名刺交換

【料金】

無料
※名刺データをダウンロードして管理できるEightプレミアム(月額480円または年額4,800円)プランもあります。

【運営会社】

Sansan株式会社

【公式サイト】

https://8card.net/

CAMCARD

外出先でもスマホで営業管理できる!目的別おすすめ営業管理アプリ8選

出典:CAMCARD公式サイト
https://www.camcard.jp/personal/
【特徴】

名刺情報に訪問記録やリマインダーも添付できる!世界でもっとも利用されているアプリ
スマホで名刺を撮影するだけでデータ化され、連絡先として保存されます。
他の名刺管理アプリともっとも違うのは、名刺情報にメモやリマインダーを添付できることです。
訪問記録をメモに残せたり、重要な予定を通知してくれたりするため、忙しい業務の中で大事なことを忘れてしまうリスクが軽減できます。
名刺の読み取りは16言語に対応しているので、海外取引のある企業でも安心して使えます。
個人利用は無料で可能ですが、有料のプレミアムアカウント、法人向けのCAMCARD BUSINESSを利用すればさらに便利な多機能を利用できます

【主な機能】

・名刺のデータ化(16言語対応)
・複数枚の名刺を連続スキャン登録
・名刺情報管理
・名刺情報検索
・電子名刺交換
・相手の名刺に変更があれば情報更新
・画像やテキスト追加
・リマインダー設定
・地図表示

※無料利用の場合、名刺スキャンは500枚までですが、アプリ内で有料のプレミアムアカウントにすれば以下の機能が追加されます。
・名刺スキャン無制限
・アプリ内の広告非表示
・1つのアカウントを複数デバイスで利用可能
・専用ホットラインで問い合わせに迅速対応
・アカウントにVIPアイコンを付与

【プラン】

・CAMCARD:無料(名刺スキャン500枚まで)
・プレミアムアカウント:480円/月または5,000円/年
・CAMCARD BUSINESS スタンダード:1ID 1,400円/月
・CAMCARD BUSINESS プロフェッショナル:1ID 2,200円/月

【運営会社】

IntsigInformationCorporation

【公式サイト】

https://www.camcard.jp/personal/

3 まとめ

いかがでしたか?

あなたの会社の業務を効率化してくれるアプリがきっと見つかったことと思います。

では、もう一度記事の内容を振り返ってみましょう。

1)営業管理アプリでできることは、

◎顧客管理:顧客情報、取引履歴、連絡履歴などを参照・記録できる
◎案件管理:目標達成までのスケジュールやプロセスなどを管理し、達成に導く
◎スケジュール管理:営業マンのスケジュールや行動を見える化し、記録・管理する
◎名刺管理:名刺情報をデータ化し、社内で共有・管理する        
など

機能を複数備えた統合型もあり、自社の営業スタイルに合ったアプリを活用すれば、営業活動の効率化や業績アップが狙える。

2)利用目的別・営業管理アプリおすすめ8選は、以下の通り

【顧客管理、スケジュール管理など多様な管理(統合型アプリ)】

GRIDY SmartPhone:SFA/CRM機能を備え、社内PCと同じビジネス環境をスマホで実現
cyzen:高齢の管理職でも使いやすく、大手から中小企業まで1300社以上の導入実績

【顧客管理】

営業くん2:顧客情報をマップと連携、営業活動の進捗が地図上で一目でわかる
びずさぽ:顧客へのアプローチタイミングを通知してくれる、シンプルで使いやすいアプリ

【スケジュール管理・タスク管理】

NICE営業物語Smart3:訪問スケジュールの確認からレポート作成までの一連をスマホひとつで完了
さいすけ2:カレンダー表示を見やすくカスタマイズでき、タスク管理もできる

【名刺管理】

Eight:名刺交換した相手の近況も届く!シェアNo.1名刺管理アプリ
CAMCARD:名刺情報に訪問記録やリマインダーも添付できる!世界でもっとも利用されているアプリ

これらアプリが、あなたの職場の営業活動における課題を解決してくれることを願っています!

横溝 龍太郎 レッドフォックス株式会社 COO

この記事の監修者

横溝 龍太郎 レッドフォックス株式会社 COO

本コラムでは、ビジネスパーソンを「働くを、もっと楽しく」するためのアイディアの情報発信しています。
この記事が、日々のビジネス活動の手助けになれば幸いです!

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